US-Arbeitsmarkt im Fokus: DAX-Kursgewinne unter Vorbehalt


Marktbericht

Stand: 04.11.2022 12:48

Zum Wochenschluss konnte der DAX einen Teil der Verluste der letzten Jahre wieder wettmachen. Doch was die Kursgewinne wirklich wert sind, wird sich bald zeigen.

Beim DAX stehen die Zeichen auf Erholung nach den jüngsten Kursverlusten, die den deutschen Leitindex im Wochenverlauf zeitweise um mehr als 400 Punkte nach unten drückten. Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt auch von steigenden amerikanischen Futures.

DAX, Dow und Nasdaq auf Erholungskurs

Der deutsche Leitindex baute im Laufe des Vormittags seine ersten Gewinne aus. Das vorläufige Tageshoch liegt bei 13.328 Punkten, was einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht. Auch an der Wall Street stehen die Zeichen im vorbörslichen Handel auf Kursgewinne: Der Future des Leitindex Dow Jones steht aktuell um 0,7 Prozent höher, der Future des Nasdaq 100 um 0,9 Prozent.

Wie nachhaltig diese Preissteigerungen sind, dürfte bald klar werden: Um 13.30 Uhr kommen die Oktober-Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Rund 200.000 neue Jobs werden erwartet und eine etwas höhere Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent auf den Markt kommen.

US-Arbeitsmarkt: Neues Getreide für die Fed-Fabriken?

Die Fed sei besorgt über die niedrige Arbeitslosigkeit in den USA, betont Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. „Auch weil die Zahl der offenen Stellen gleichzeitig hoch bleibt, was Druck auf die Löhne ausübt und damit über die Lohn-Preis-Spirale die Inflation anheizt.“

Sollte der Beschäftigungsbericht „zu gut“ ausfallen, würde dies die Befürchtungen der Anleger vor einer aggressiveren Haltung der US-Notenbank wecken. Mitte der Woche hatte Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnungen der Anleger auf eine kurzfristige Zinswende zunichte gemacht. Er sagte, es sei „sehr verfrüht“, über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Anleger preisen nun eine 5-prozentige Zinserhöhung der US-Notenbank im nächsten Jahr ein.

Aktualisieren Sie die Finanzen vom 4. November 2022

Stefan Wolff, Personal, 4.11.2022 10:13

Die Erzeugerpreise gehen etwas zurück

Unterdessen gab es am späten Vormittag Anzeichen für eine Entspannung der Inflation in der Eurozone: Der schnelle Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone ließ im September leicht nach. Die Erzeugerpreise in der Industrie sind im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 41,9 Prozent gestiegen. Im August lag das Plus noch bei 43,4 Prozent – ​​ein Rekordwert.

Die Erzeugerpreise sind ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise, die wiederum maßgeblich den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmen.

Der Euro ist immer noch schlecht

Am Ende der Woche startete der Euro eine leichte Gegenbewegung und stieg um 0,1 Prozent auf 0,9762 US-Dollar. Die Aussicht auf mehr und insgesamt höhere Zinssätze der Federal Reserve hat dem Dollar zu seiner besten Woche seit mehr als einem Monat verholfen.

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Die Ölpreise steigen stark an

Der Ölpreis ist stark gestiegen. Am Markt wurde erneut spekuliert, dass China seine strikte Corona-Politik lockern könnte. Dies ließ auf eine höhere Nachfrage hoffen. Ein Barrel (159 Liter) Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete morgens 96,55 US-Dollar. Das waren 1,92 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der Sorte US West Texas Intermediate (WTI) für die Lieferung im Dezember stieg um 1,94 $ auf 90,11 $.

Spekulationen in China treiben Stahlaktien an

Auch anhaltende Spekulationen über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in China beflügelten die Eisenerzpreise Ende der Woche. In ihrem Sog steigen auch die Anteile der europäischen Stahlproduzenten.

Thyssenkrupp ist mit einem Plus von über sechs Prozent Spitzenreiter im MDAX. Im SDAX legte Salzgitter um mehr als acht Prozent zu, gefolgt von Klöckner & Co mit knapp sieben Prozent.

E.ON ist offen dafür, Chancen teilweise abzuschöpfen

Der Energiekonzern E.ON ist offen für eine partielle Dämmerung sogenannter Nebengewinne, die die Bundesregierung zur Finanzierung von Energiesubventionen plant. „Die Absicht der EU und des Bundes, den Finanzierungsbedarf durch Abschöpfung von Windfall Profits zu decken, ist grundsätzlich nachvollziehbar“, sagte ein Unternehmenssprecher der „Rheinischen Post“. Er warnte jedoch vor nachträglichem Skimming: Es wäre „ein sehr negatives Signal“.

Für 2023 erwartet Vonovia einen leichten Ergebnisrückgang

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia blickt vorsichtig auf das kommende Jahr. 2023 werde das operative Ergebnis – gemessen an der für die Immobilienwirtschaft wichtigen Kennzahl FFO – aufgrund von Zins- und Steuerentwicklungen voraussichtlich leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen mit.

BMW Finanzvorstand fordert mehr Ladestationen für Elektroautos

BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter fordert mehr Ladestationen für Elektroautos. Wenn der Ausbau “so langsam weitergeht wie bisher”, sei das Ziel von einer Million Ladestationen bis 2030 nicht realistisch, sagte er dem “Münchner Merkur”. „Hier muss etwas passieren – in Deutschland, aber auch in Südeuropa, wo das Ausbautempo noch geringer ist“, sagte er. — Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genügend Ladestationen.

Der Pflanzenhersteller Gea erhöht die Prognose

Nach einem unerwartet starken dritten Quartal blickt Pflanzenproduzent Gea zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum setzte sich trotz unterbrochener Lieferketten und der Folgen des Ukraine-Krieges fort, sagte CEO Stefan Klebert. Statt mehr als 5 Prozent will Gea nun mehr als 7 Prozent aus eigener Kraft wachsen. Auch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) hat Gea angehoben.

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RTL senkt Prognose wegen schwacher Werbemärkte

Die Stille auf dem deutschen TV-Werbemarkt macht auch der Mediengruppe RTL zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter gab heute bekannt, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) in diesem Jahr um 8,7 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro sinken und damit am unteren Ende der im August zurückgenommenen Erwartungen liegen werde. Der Umsatz wird mit 7,2 Milliarden Euro noch unter den von RTL kürzlich angekündigten 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro liegen.

Freenet wird etwas optimistischer

Der Mobilfunkanbieter Freenet wird nach guten Geschäften bis Ende September wieder etwas optimistischer. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet der MDAX-Konzern nunmehr mit einem Erreichen des oberen Teils der Zielbandbreite von 470 bis 480 Mio. Euro nach 447 Mio. Euro im Vorjahr. Freenet hat die Prognose in diesem Sommer nur leicht angehoben.

Kronen nach Auftragsboom im Aufwind

An der Börse kommt ein starker Auftragseingang des Anlagenbauers Krones gut an. Die Krones Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. „Der Boom bei den Auftragseingängen hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt“, schrieb Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen sehr profitabel.

Amazon stoppt die Einstellung

Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon will die Mitarbeiterzahl angesichts der Inflations- und Rezessionsgefahr derzeit nicht erhöhen. Amazon-CEO Beth Galetti gab gestern bekannt, dass sich die Konzernleitung aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der vielen Neueinstellungen der vergangenen Jahre für die kommenden Monate entschieden habe, eine Einstellungspause einzulegen.

Beim Uber-Konkurrenten Lyft werden Stellen abgebaut

Der US-Fahrdienst Lyft hat angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen im Rahmen eines umfassenderen Sparplans Stellenabbau angekündigt. 13 Prozent der Mitarbeiter – rund 683 Mitarbeiter – sollen entlassen werden, wie der Uber-Konkurrent gestern mitteilte. „Wir sind nicht immun gegen die Realitäten der Inflation und des wirtschaftlichen Abschwungs“, schrieben die Firmengründer John Zimmer und Logan Green in einem Memo an die Mitarbeiter.

Starbucks mit Rekordumsatz und Gewinnrückgang

Trotz höherer Preise ist Starbucks immer noch gefragt. Die weltgrößte Café-Kette erzielte in diesem Sommer Rekordumsätze. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 3 Prozent auf ein Rekordhoch von 8,4 Milliarden US-Dollar. Erhöhte Ausgaben für höhere Löhne führten jedoch zu einem starken Rückgang der Gewinne. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar – etwa die Hälfte dessen, was es vor einem Jahr war.

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Amgen beendet das Quartal überraschend gut

Dank starker Medikamentenverkäufe und erfolgreicher Kostenkontrolle hat der amerikanische Biotechnologiekonzern Amgen mehr verdient und umgesetzt, als die Experten erwartet hatten. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 1 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 15 Prozent auf 4,70 US-Dollar. Analysten hatten nur 6,56 Milliarden US-Dollar oder 4,44 US-Dollar erwartet.

Twitter beginnt mit Entlassungen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Büros vorübergehend geschlossen und eine Reihe von Entlassungen angekündigt. In einer E-Mail teilte das amerikanische Unternehmen seinen Mitarbeitern mit, dass die Büros verschlossen seien und nicht mehr betreten werden könnten. Am Freitag um 09:00 Uhr Ortszeit würden sie per E-Mail informiert, wenn sie von Entlassungen betroffen seien. Zuvor hatte der neue Twitter-Chef Elon Musk deutliche Einsparungen angekündigt.

Paypal wird pessimistischer

Für das Gesamtjahr ist der Bezahldienst PayPal angesichts eines erwarteten Konjunktureinbruchs pessimistischer. Auf bereinigter Basis rechnet das amerikanische Unternehmen nach eigenen Angaben nur mit einem Plus von zehn Prozent. Zuvor war der Zahlungsdienstleister von einem Wachstum von elf Prozent ausgegangen. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Monte dei Paschi verkauft nicht alle Aktien

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat ihre Kapitalerhöhung nicht vollständig abgeschlossen. Die Aktionäre zeichneten 96,3 Prozent der Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, teilte das Geldhaus mit. Der italienische Staat, der 64 Prozent der Anteile an der Krisenbank hält, investierte 1,6 Milliarden Euro in die Kapitalaufstockung. Die älteste Bank der Welt verkauft das Milliarden-Aktienpaket, um sich vor einer weiteren Pleite zu retten.

Coinbase fordert einen Tribut von den Kryptopreisen

Dem Niedergang der Cyberwährungen muss die Kryptoplattform Coinbase Global Tribut zollen. Das US-Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 544,6 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 406,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Transaktionseinnahmen gingen um 64 Prozent auf 365,9 Millionen US-Dollar zurück. Der Nettogewinn fiel um 53,3 Prozent auf 576,4 Millionen US-Dollar.

Die Société Générale verdient mehr als erwartet

Die französische Großbank Société Générale (SocGen) verdiente im dritten Quartal aufgrund höherer Risikovorsorge und Kosten für den Konzernumbau weniger. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gesunken, teilte die Bank mit. Dies übertraf jedoch die Erwartungen der Experten, die mit einem deutlich stärkeren Rückgang der Ergebnisse gerechnet hatten.

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